Conformité

DDA, MIFID et PRIIPS

Automatisez la conformité de bout en bout pour vos dossiers vie

• Nos parcours clients intégrés éliminent les risques de non-conformité DDA/MiFID en gérant relances, obsolescence des documents et contrôles automatisés.

• Questionnaire de profil de risque natif, adapté à votre offre produits, avec autodétermination des recommandations et suivi permanent des adéquations.

Parcours client guidé : relances automatiques, contrôles documents et archivage tracé.

Profil risque intelligent : questionnaire dynamique lié à vos produits, éligibilité instantanée.

DIC PRIIPs automatisés : génération des documents avec SRI/SRRI individualisés et consolidés clients

Suivi des portefeuilles en continu

Adéquation permanente : surveillance temps réel des profils vs. portefeuilles.

Reportings normalisés : extractions SRI/SRRI consolidées, exportables assureurs/ACPR.

Audit-proof : chaque étape tracée, relance et justificatif archivés automatiquement.

Consolidation SRI/SRRI au niveau contrats et clients, alertes dérive et reporting prêt pour contrôles ACPR/AMF.

Solutions ESG / SFDR

Rendez l'ESG simple pour vos clients.

Questionnaire de sensibilité ESG natif et permanent, conforme SFDR, qui guide le client sans jargon et consolide ses préférences au niveau portefeuille.

Vos clients répondent en 2 minutes, comprennent leur impact, et vous avez la traçabilité réglementaire immédiate.

• Questionnaire intuitif : questions claires, adaptées au profil client, sans effet « case à cocher ».

• Suivi permanent : consolidation extrafinancière client, alertes évolution préférences.

• Conforme SFDR : reporting prêt article 8/9, export assureurs/ACPR.

ESG : Passez d'un frein commercial à un avantage concurrentiel.

Solutions conformité quotidienne

Gérez le « reste » de la réglementation sans y penser.

Registre réclamations automatisé, LCB-FT tracé en continu, génération d’actes d’administration et signatures électroniques intégrées.

• Registre réclamations : saisie guidée, archivage ACPR-ready, alertes délais.

• LCB-FT simplifié : screening auto, vigilance permanente, justificatifs centralisés.

• Actes & signatures : génération/diffusion immédiate, traçabilité 100% digitale.

Assurez en toute tranquillité

Opérations fluides, contrôles instantanés.

Gestionnaire tâches lié à votre agenda et boite mail, PCA one-click gratuit, espace client pour déléguer en sécurité.

• Tâches intelligentes : sync Google/Outlook, rappels prioritaires liés aux dossiers.

• PCA instantané : diagnostic conformité + plan d’action gratuit en 5 min.

• Espace client sécurisé : accès délégué, suivi en temps réel, échanges tracés.