Courtage assurance vie

Gestion des offres financières

Documentez et pilotez votre offre légale en 1 clic.

• Fiches offre prêtes : description structurée, public cible, critères d’éligibilité, mises à jour centralisées.

• Lien risque/offre : questionnaire dynamique qui filtre automatiquement les produits adaptés.

• Suivi permanent : alertes évolution marché, versioning tracé pour contrôles ACPR.

Accès aux meilleurs services d'assurances

Offres premium multi-pays pour vos clients exigeants.

• France & Luxembourg : contrats vie optimisés, unités de compte premium, enveloppes fiscales optimisées.

• Gestion déléguée & discrétionnaire : pilotage pro par asset managers reconnus, reporting personnalisé.

Délégation commerciale

Définissez vos clientèles cibles (patrimoine, âge, risque, objectifs) et lancez des campagnes emailing/SMS automatisées avec vos parcours vie conformes. Récupèrez des leads chauds, qualifiés et pré-conformes.

• Segmentation précise : clientèles cibles par profils (HNWI, dirigeants, retraités), scoring automatique.

• Campagnes clés en main : templates DDA-compliant, relances intelligentes, tracking conversions.

• Distribution leads : attribution automatiques à vos équipes de terrain, suivi pipeline centralisé.

Délégation de conformité

Externalisez votre conformité, gardez votre agilité.

Concentrez-vous sur la vente, vos audits ACPR sont couverts.

• Contrôles automatisés : 100% des dossiers vérifiés DDA/SFDR, alertes priorisées pour l'humain.

• Supervision partagée : revues mensuelles, plans d'action, reporting direction conforme.

• Responsabilité déléguée : convention claire, traçabilité partagée assureurs/ACPR.

Réduction 80% temps conformité, focus commercial 100%, sérénité audits garantie.

Gestion de patrimoine

Conseil personnalisé, allocation stratégique, suivi portefeuille et optimisation fiscale/réglementaire, le tout dans un parcours tracé et conforme.

Devenez des conseillers à valeur ajoutée, pas de simples distributeurs.

• Allocation patrimoniale : diversification vie/UC/financier, profils risque actualisés, scénarios chocs.

• Optimisation fiscale : transmissions, retraites, IFI, avec reporting annuel consolidé.

• Suivi continu : revues annuelles, alertes opportunités, coordination assureurs/gestionnaires.

Vos clients perçoivent un service expert, vous conservez la relation.

Assurance RC Pro

Assurance responsabilité civile professionnelle négociée à prix réduit : nos solutions informatiques garantissent une traçabilité 100% et des contrôles permanents (DDA, SFDR, LCB-FT).

Vos primes baissent, votre protection monte en gamme.

• Tarifs optimisés : -30 à 50% vs. standards grâce à la réduction risques informatisée.

• Couverture étendue : DDA/MiFID/SFDR inclus, sans exclusions techniques.

• Souscription immédiate : intégrée à la plateforme, activation en 48h.

Vous êtes protégés, vos audits sont facilités, votre compte d'exploitation est allégé.