Développez l’assurance vie dans votre réseau, en toute conformité.
Sécurisez vos obligations, structurez vos parcours clients et faites croître vos revenus récurrents.
Pour votre réseau non-vie
Parcours assurance vie clés en main pour vos équipes, sans complexité réglementaire.
Pour vos équipes terrain
Outils de conformité intégrés (DDA, LCB-FT, préférences durables) et documentation standardisée.
Pour la direction / la conformité
Outils de conformité intégrés (DDA, LCB-FT, préférences durables) et documentation standardisée.
Réseaux de courtiers non-vie
Industrialisez une activité assurance vie dans votre réseau sans alourdir la charge réglementaire de vos équipes.
Mettez à disposition de vos courtiers des parcours vie clés en main : découverte client, conformité, préconisation et documentation intégrée.
Pilotez votre production vie avec des tableaux de bord réseau, le suivi des risques et des contrôles centralisés.
Parcours assurance vie prêts à l’emploi pour vos agences.
Process conformité intégrés à chaque étape du parcours.
Reporting réseau et supervision centralisée des risques.
Cabinets de courtage vie
Sécurisez vos pratiques (DDA, LCB-FT, préférences durables) avec des modèles et des process harmonisés pour l’ensemble du cabinet.
Gagnez du temps sur chaque dossier grâce à des check-lists intégrées, des parcours clients guidés et une documentation automatiquement tracée.
Renforcez votre crédibilité auprès des assureurs et de vos clients avec une organisation conforme et des reportings structurés.
Dossiers clients structurés et facilement contrôlables.
Réduction du temps administratif sur chaque affaire.
Image professionnelle renforcée auprès de vos partenaires.
CGP – CIF
Intégrez l’assurance vie dans une approche globale patrimoine/financier, en alignant conseil, conformité et exigences des régulateurs.
Centralisez vos données clients, vos préconisations et vos justificatifs dans un environnement unique, prêt pour les contrôles.
Démontrez votre valeur ajoutée avec des dossiers clairs, argumentés et documentés, tout en préservant du temps pour le conseil à forte valeur.
Vision consolidée de chaque client et de son patrimoine.
Traçabilité complète de vos conseils et préconisations.
Plus de temps disponible pour la relation et le suivi.
Solution informatique conforme
Optiwealth transforme vos contraintes réglementaires en leviers de développement.
Assurance RC Professionnelle
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Solutions RC Professionnelle
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