Création automatique de tâches, ajout dans votre agenda, envois de mails, gestion du livre des réclamation (norme ACPR), ...

Nos outils analysent vos placements et alertent en cas d’écart réglementaire :

• Ecart de SRI par rapport à l'offre client

• Variation ponctuelle importante du SRRI

• Erreur de valeurs liquidatives des unités de comptes

Notation uniforme intégrée, nous sommes déjà prêts pour la SFDR2 ! Les demandes de durabilité du clients sont suivies :

• Notation des piliers ESG

• Gestion des exclusions

• Reportings de secteurs d'activités bannis

Le client est vu de façon consolidée, le performances et risques sont calculés via un "look-through", c'est à dire une consolidation réelle de tous les sous-jacents de tous ses placements (et non une moyenne comme l'indique trop d'outils non conformes)... Les calculs de risques via le SRI sont fait aux niveaux du clients, mais aussi au niveau du contrats.

Les rémunérations sur les frais de gestion et rétrocessions sur les encours sont calculées sur une base hebdomadaire, individuellement sur contrat (Frais de gestion) et chaque ligne de contrat (Rétrocessions) de chaque client pour chaque compagnie, en tenant compte des particularités de chacune.

Les vérifications sont facilités et les preuves de vos droits traçables au niveau de la ligne des contrats d'un client ... à la semaine.